تأسيس مكتب عائلي في سويسرا وانتقال الأسر فائقة الثراء

نظرة عامة

ابدأ باحتياجات الأسرة: الإشراف على الاستثمارات، أو التقارير الموحدة، أو الإدارة، أو تعاقب الأجيال، أو دعم شركة عاملة. قارن بين فريق داخلي ومقدمي خدمات خارجيين وترتيب يجمع بينهما قبل الالتزام بإنشاء كيان. تحدد الملكية والعملاء والأنشطة المسائل التنظيمية التي تحتاج إلى تقييم. وتسمية الكيان مكتباً عائلياً لا تحسم التزامات الترخيص. اتفق مع المهنيين المعيَّنين على المسؤولية عن قرارات الاستثمار والحفظ والمشورة الضريبية والتقارير. ونحن نربط هذا العمل بخطط الأسرة للإقامة والمسكن والمدرسة.