स्विस फैमिली ऑफिस की स्थापना और UHNW स्थानांतरण

अवलोकन

शुरुआत परिवार की ज़रूरतों से करें: निवेश की निगरानी, समेकित रिपोर्टिंग, प्रशासन, उत्तराधिकार या किसी संचालित व्यवसाय के लिए सहयोग। किसी इकाई के गठन का निर्णय लेने से पहले आंतरिक टीम, बाहरी सेवा प्रदाताओं और मिश्रित व्यवस्था की तुलना करें। स्वामित्व, ग्राहक और गतिविधियां तय करती हैं कि किन नियामकीय प्रश्नों का आकलन आवश्यक है। केवल फैमिली ऑफिस नाम रख लेने से लाइसेंसिंग दायित्व तय नहीं हो जाते। निवेश निर्णयों, कस्टडी, कर सलाह और रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी नियुक्त पेशेवरों के साथ तय करें। हम इस कार्य को परिवार के निवास, घर और स्कूल की योजनाओं से जोड़ते हैं।