Klienten-Reisen

Anonymisierte Fallstudien realer Umzüge

Alle Fallstudien sind anonymisiert. Namen, identifizierende Details und spezifische Zahlen wurden geändert, um die Vertraulichkeit der Klienten zu schützen.

Fall 01

Der Tech-Gründer

Von Dubai nach Zug in 9 Monaten

“Wir brauchten eine Rechtsordnung, die sowohl unser digitales Geschäftsmodell als auch die langfristigen Sicherheitsbedürfnisse unserer Familie versteht. Die Schweiz hat in beiden Punkten geliefert.”

Ausgangspunkt

Dubai, Post-Exit-Gründer

Schweizer Basis

Wohnsitz der Familie Zug

Kernrisiko

Krypto-Vermögensdokumentation

Ergebnis

Genehmigung, Schule, Bankwesen, Büro aktiv

In Dubai ansässiger Tech-Unternehmer, 4-köpfige Familie, nach einem Exit mit bedeutendem Liquiditätsereignis

Zeitplan

Monat 1

Erstberatung und Kantonsbewertung

Monat 2

Umstrukturierung der Vermögenswerte vor der Einwanderung

Monat 3

Beginn der Verhandlungen zur Pauschalbesteuerung (Forfait fiscal) mit den Zuger Behörden

Monat 4

Antrag auf Aufenthaltsbewilligung B eingereicht

Monat 5

Platz an internationaler Schule gesichert (ISZL)

Monat 6

Immobilienerwerb — Seegrundstück in Zug

Monat 7

Schweizer Private-Banking-Beziehung aufgebaut

Monat 8

Umzug der Familie vollzogen

Monat 9

Family-Office-Struktur etabliert, alle Dienste betriebsbereit

Zentrale Herausforderungen

Komplexe, länderübergreifende Unternehmensstruktur, die eine Umstrukturierung erforderte

Krypto-Bestände, die eine spezialisierte Bankdokumentation erforderten

Schulplatzierung mitten im Schuljahr

Koordination des Übergangs der steuerlichen Ansässigkeit

Eingesetzte Dienstleistungen

Strukturierung von Vermögenswerten vor der EinwanderungPauschalbesteuerung (Forfait Fiscal)Wohnsitz & EinwanderungGründung eines Family OfficeImmobilienberatungLifestyle-Koordination

Ergebnis

Vollständiger Umzug der Familie abgeschlossen. Pauschalbesteuerung genehmigt. Kinder an der ISZL eingeschrieben. Family Office mit Schweizer Governance-Rahmen betriebsbereit. Honorar: nicht offengelegt.

Fall 02

Die Bankiersfamilie

Von Beirut nach Schwyz — Notfall-Relocation

“Als die Banken kollabierten, hatten wir 72 Stunden Zeit für eine Entscheidung. Unsere Berater hielten die Schweizer Infrastruktur bereit.”

Ausgangspunkt

Beirut, Notumsiedlung

Schweizer Basis

Schwyz Privacy-First-Vereinbarung

Kernrisiko

Komplexes Anwesen in drei Generationen

Ergebnis

Familie hat sich mit der Schweizer Regierung abgefunden

Libanesische Familie, 3 Generationen, bedeutendes Bank- und Immobilienportfolio, Notfallumstände

Zeitplan

Woche 1

Notfallberatung — sofortige Bedrohungsanalyse

Woche 2

Beschleunigter Antrag auf Aufenthaltsbewilligung B eingeleitet

Monat 1

Übergangsunterkunft in Schwyz gesichert

Monat 2

Private-Banking-Onboarding (Vermögenstransfer aus nicht-libanesischen Beständen)

Monat 3

Dauerhafter Wohnsitz etabliert

Monat 4

Kinder an internationaler Schule angemeldet

Monat 6

Nachlassumstrukturierung abgeschlossen

Monat 9

Vollständige Ansiedlung — alle drei Generationen etabliert

Monat 12

Laufendes Mandat — Nachlassverwaltung und Nachfolgeplanung

Zentrale Herausforderungen

Notfall-Zeitplan, der eine parallele Bearbeitung aller Arbeitsschritte erforderte

Komplexe, generationenübergreifende Nachlassstruktur

Im libanesischen Bankensystem blockierte Vermögenswerte

Drei Generationen mit unterschiedlichen Wohnsitz- und Pflegebedürfnissen

Eingesetzte Dienstleistungen

Wohnsitz & EinwanderungPrivate Banking & VermögensverwaltungImmobilienberatungGründung eines Family OfficeGesundheits- & Wellness-ConciergeLifestyle-Koordination

Ergebnis

Alle drei Generationen erfolgreich umgesiedelt. Private-Banking-Beziehungen aufgebaut. Nachlass unter Schweizer Governance umstrukturiert. Laufendes Mandat zur Nachfolgeplanung besteht.

Fall 03

Der digitale Nomade

Von Riad nach Zürich in 4 Monaten

“Ich brauchte ein Land, das Krypto als legitime Anlageklasse behandelt und echte Infrastruktur für den Aufbau eines Unternehmens bietet. Zürich war die logische Wahl.”

Ausgangspunkt

Riad, Krypto-Investor

Schweizer Basis

Zürich Wohnung und GmbH

Kernrisiko

Nicht-traditionelles Vermögensprofil

Ergebnis

Genehmigung und Dual-Banking-Einrichtung

34-jähriger saudischer Staatsbürger, bedeutendes Kryptowährungsportfolio, aktiver Händler und Investor, ledig

Zeitplan

Monat 1

Beratung, Kantonswahl, Strategie zur Dokumentation des Krypto-Vermögens

Monat 1.5

Antrag auf Aufenthaltsbewilligung B mit detaillierter Dokumentation der Vermögensherkunft

Monat 2

Firmengründung (Schweizer GmbH) für Beratungsgeschäft

Monat 3

Krypto-freundliches Banking-Setup (SEBA Bank + traditionelle Privatbank)

Monat 4

Wohnung in Zürich gesichert, vollständiger Umzug abgeschlossen

Zentrale Herausforderungen

Dokumentation der Krypto-Vermögenskette vom Mining/Käufen in der Frühphase bis zum aktuellen Portfolio

Suche nach Bankpartnern, die mit Vermögen aus überwiegend Krypto-Quellen vertraut sind

Navigation durch die Schweizer Krypto-Steuerklassifizierung für aktiven Handel vs. Investition

B-Bewilligung für Nicht-EU-Bürger mit nicht-traditionellem Vermögensprofil

Eingesetzte Dienstleistungen

Wohnsitz & EinwanderungFirmengründung & UnternehmensstrukturierungPrivate Banking & VermögensverwaltungLifestyle-Koordination

Ergebnis

B-Bewilligung erteilt. Schweizer GmbH betriebsbereit. Duale Bankverbindung (Krypto + traditionell) etabliert. Vollständiger Compliance-Rahmen für laufenden Krypto-Handel. 4 Monate von Anfang bis Ende.

Fall 04

Das Golf-Family-Office

Kuwaitisches Family Office — Schweizer SFO etabliert

“Wir hatten Vermögensverwaltung in vier Jurisdiktionen, aber keine einheitliche Governance. Die Schweiz gab uns die Struktur, die unsere Familie für die nächste Generation brauchte.”

Ausgangspunkt

Kuwait, Büro mit mehreren Gerichtsbarkeiten

Schweizer Basis

Zuger Single Family Office

Kernrisiko

Governance über Generationen hinweg

Ergebnis

Schweizer Vorstand und Berichterstattung live

Kuwaitisches Family Office, CHF 200M+ AUM, mehrgenerational, tätig im GCC, London und der Schweiz

Zeitplan

Monat 1

Scoping: Governance-Audit, Prüfung der Jurisdiktionen, Bewertung der Familiencharta

Monat 2

Schweizer SFO-Struktur entworfen — AG in Zug gegründet

Monat 3

Vorstandsbildung — 3 in der Schweiz ansässige unabhängige Verwaltungsräte platziert

Monat 4

Anlageausschuss gebildet, Bankmandate umstrukturiert

Monat 5

Governance-Rahmen dokumentiert und vom Familienrat ratifiziert

Monat 6

Betriebsbereit — alle Berichtslinien, Compliance- und Audit-Rahmen aktiv

Laufend

Laufendes Mandat: quartalsweise Verwaltungsratssitzungen, jährliche Governance-Prüfung, Ad-hoc-Beratung

Zentrale Herausforderungen

Abstimmung der Governance-Erwartungen über drei Generationen mit unterschiedlichen Anlagephilosophien

Konsolidierung des Berichtswesens aus vier Jurisdiktionen in einen einheitlichen Schweizer Rahmen

Besetzung mit qualifizierten unabhängigen Verwaltungsräten, die sowohl die Schweizer als auch die GCC-Geschäftskultur verstehen

Entwurf eines Nachfolgerahmens, der für alle Familienzweige akzeptabel ist

Eingesetzte Dienstleistungen

Gründung eines Family OfficeUnabhängige Verwaltungsratsmandate & Board ServicesFirmengründung & UnternehmensstrukturierungPrivate Banking & Vermögensverwaltung

Ergebnis

Schweizer SFO in Zug voll einsatzfähig. 3 unabhängige Verwaltungsräte platziert. Governance-Rahmen von allen Familienzweigen ratifiziert. Konsolidiertes Berichtswesen über alle Jurisdiktionen hinweg. Laufendes Mandat für quartalsweise Governance und jährliche Prüfung.

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