Klienten-Reisen

Anonymisierte Fallstudien realer Umzüge

Alle Fallstudien sind anonymisiert. Namen, identifizierende Details und spezifische Zahlen wurden geändert, um die Vertraulichkeit der Klienten zu schützen.

Case 01

Der Tech-Gründer

Von Dubai nach Zug in 9 Monaten

Wir brauchten eine Rechtsordnung, die sowohl unser digitales Geschäftsmodell als auch die langfristigen Sicherheitsbedürfnisse unserer Familie versteht. Die Schweiz hat in beiden Punkten geliefert.

In Dubai ansässiger Tech-Unternehmer, 4-köpfige Familie, nach einem Exit mit bedeutendem Liquiditätsereignis

Timeline

Month 1

Erstberatung und Kantonsbewertung

Month 2

Umstrukturierung der Vermögenswerte vor der Einwanderung

Month 3

Beginn der Verhandlungen zur Pauschalbesteuerung (Forfait fiscal) mit den Zuger Behörden

Month 4

Antrag auf Aufenthaltsbewilligung B eingereicht

Month 5

Platz an internationaler Schule gesichert (ISZL)

Month 6

Immobilienerwerb — Seegrundstück in Zug

Month 7

Schweizer Private-Banking-Beziehung aufgebaut

Month 8

Umzug der Familie vollzogen

Month 9

Family-Office-Struktur etabliert, alle Dienste betriebsbereit

Key Challenges

Komplexe, länderübergreifende Unternehmensstruktur, die eine Umstrukturierung erforderte

Krypto-Bestände, die eine spezialisierte Bankdokumentation erforderten

Schulplatzierung mitten im Schuljahr

Koordination des Übergangs der steuerlichen Ansässigkeit

Services Engaged

Strukturierung von Vermögenswerten vor der EinwanderungPauschalbesteuerung (Forfait Fiscal)Wohnsitz & EinwanderungGründung eines Family OfficeImmobilienberatungLifestyle-Koordination

Outcome

Vollständiger Umzug der Familie abgeschlossen. Pauschalbesteuerung genehmigt. Kinder an der ISZL eingeschrieben. Family Office mit Schweizer Governance-Rahmen betriebsbereit. Honorar: nicht offengelegt.

Case 02

Die Bankiersfamilie

Von Beirut nach Schwyz — Notfall-Relocation

Als die Banken kollabierten, hatten wir 72 Stunden Zeit für eine Entscheidung. Unsere Berater hielten die Schweizer Infrastruktur bereit.

Libanesische Familie, 3 Generationen, bedeutendes Bank- und Immobilienportfolio, Notfallumstände

Timeline

Week 1

Notfallberatung — sofortige Bedrohungsanalyse

Week 2

Beschleunigter Antrag auf Aufenthaltsbewilligung B eingeleitet

Month 1

Übergangsunterkunft in Schwyz gesichert

Month 2

Private-Banking-Onboarding (Vermögenstransfer aus nicht-libanesischen Beständen)

Month 3

Dauerhafter Wohnsitz etabliert

Month 4

Kinder an internationaler Schule angemeldet

Month 6

Nachlassumstrukturierung abgeschlossen

Month 9

Vollständige Ansiedlung — alle drei Generationen etabliert

Month 12

Laufendes Mandat — Nachlassverwaltung und Nachfolgeplanung

Key Challenges

Notfall-Zeitplan, der eine parallele Bearbeitung aller Arbeitsschritte erforderte

Komplexe, generationenübergreifende Nachlassstruktur

Im libanesischen Bankensystem blockierte Vermögenswerte

Drei Generationen mit unterschiedlichen Wohnsitz- und Pflegebedürfnissen

Services Engaged

Wohnsitz & EinwanderungPrivate Banking & VermögensverwaltungImmobilienberatungGründung eines Family OfficeGesundheits- & Wellness-ConciergeLifestyle-Koordination

Outcome

Alle drei Generationen erfolgreich umgesiedelt. Private-Banking-Beziehungen aufgebaut. Nachlass unter Schweizer Governance umstrukturiert. Laufendes Mandat zur Nachfolgeplanung besteht.

Case 03

Der digitale Nomade

Von Riad nach Zürich in 4 Monaten

Ich brauchte ein Land, das Krypto als legitime Anlageklasse behandelt und echte Infrastruktur für den Aufbau eines Unternehmens bietet. Zürich war die logische Wahl.

34-jähriger saudischer Staatsbürger, bedeutendes Kryptowährungsportfolio, aktiver Händler und Investor, ledig

Timeline

Month 1

Beratung, Kantonswahl, Strategie zur Dokumentation des Krypto-Vermögens

Month 15

Antrag auf Aufenthaltsbewilligung B mit detaillierter Dokumentation der Vermögensherkunft

Month 2

Firmengründung (Schweizer GmbH) für Beratungsgeschäft

Month 3

Krypto-freundliches Banking-Setup (SEBA Bank + traditionelle Privatbank)

Month 4

Wohnung in Zürich gesichert, vollständiger Umzug abgeschlossen

Key Challenges

Dokumentation der Krypto-Vermögenskette vom Mining/Käufen in der Frühphase bis zum aktuellen Portfolio

Suche nach Bankpartnern, die mit Vermögen aus überwiegend Krypto-Quellen vertraut sind

Navigation durch die Schweizer Krypto-Steuerklassifizierung für aktiven Handel vs. Investition

B-Bewilligung für Nicht-EU-Bürger mit nicht-traditionellem Vermögensprofil

Services Engaged

Wohnsitz & EinwanderungFirmengründung & UnternehmensstrukturierungPrivate Banking & VermögensverwaltungLifestyle-Koordination

Outcome

B-Bewilligung erteilt. Schweizer GmbH betriebsbereit. Duale Bankverbindung (Krypto + traditionell) etabliert. Vollständiger Compliance-Rahmen für laufenden Krypto-Handel. 4 Monate von Anfang bis Ende.

Case 04

Das Golf-Family-Office

Kuwaitisches Family Office — Schweizer SFO etabliert

Wir hatten Vermögensverwaltung in vier Jurisdiktionen, aber keine einheitliche Governance. Die Schweiz gab uns die Struktur, die unsere Familie für die nächste Generation brauchte.

Kuwaitisches Family Office, CHF 200M+ AUM, mehrgenerational, tätig im GCC, London und der Schweiz

Timeline

Month 1

Scoping: Governance-Audit, Prüfung der Jurisdiktionen, Bewertung der Familiencharta

Month 2

Schweizer SFO-Struktur entworfen — AG in Zug gegründet

Month 3

Vorstandsbildung — 3 in der Schweiz ansässige unabhängige Verwaltungsräte platziert

Month 4

Anlageausschuss gebildet, Bankmandate umstrukturiert

Month 5

Governance-Rahmen dokumentiert und vom Familienrat ratifiziert

Month 6

Betriebsbereit — alle Berichtslinien, Compliance- und Audit-Rahmen aktiv

Ongoing

Laufendes Mandat: quartalsweise Verwaltungsratssitzungen, jährliche Governance-Prüfung, Ad-hoc-Beratung

Key Challenges

Abstimmung der Governance-Erwartungen über drei Generationen mit unterschiedlichen Anlagephilosophien

Konsolidierung des Berichtswesens aus vier Jurisdiktionen in einen einheitlichen Schweizer Rahmen

Besetzung mit qualifizierten unabhängigen Verwaltungsräten, die sowohl die Schweizer als auch die GCC-Geschäftskultur verstehen

Entwurf eines Nachfolgerahmens, der für alle Familienzweige akzeptabel ist

Services Engaged

Gründung eines Family OfficeUnabhängige Verwaltungsratsmandate & Board ServicesFirmengründung & UnternehmensstrukturierungPrivate Banking & Vermögensverwaltung

Outcome

Schweizer SFO in Zug voll einsatzfähig. 3 unabhängige Verwaltungsräte platziert. Governance-Rahmen von allen Familienzweigen ratifiziert. Konsolidiertes Berichtswesen über alle Jurisdiktionen hinweg. Laufendes Mandat für quartalsweise Governance und jährliche Prüfung.

Ihr Weg in die Schweiz

Ein spezialisierter Relocation- und Strategieberatungsdienst für vermögende Privatpersonen und Familien

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