先明确目的，再选择架构
设立瑞士家族办公室，可以与家庭迁居、企业出售或代际责任的交接一并考虑。首先列出它必须承担的职能：合并报告、投资监督、支付、行政管理、慈善事务或对外部顾问的协调。 将家族的私人事务与运营企业分开。记录哪些资产、实体、国家和家族成员在其职责范围之内，哪些决定仍由现有团队作出。
内部团队、外部服务机构还是混合模式
比较三种方式：组建内部团队、将特定职能外包，以及两者结合。关键在于该模式是否与事务的复杂程度、对服务的期望以及家族愿意投入的时间相匹配。单凭一个管理资产规模门槛无法回答这个问题。 请各方按同一份需求说明提交方案。比较人员配置、系统、托管、报告、专业咨询和过渡工作。将一次性设立费用与经常性运营成本分开列示，并明确由谁监督每家服务机构。
启动之前先进行监管评估
从事受监管专业活动的投资组合管理人和受托人须取得FINMA的许可。具体评估取决于办公室从事的活动、服务对象以及所有权和控制关系。 在服务开始前，请瑞士监管法律顾问以书面形式记录适用的规则和任何豁免情形。不要假定将某一实体称为“单一家族办公室”就能免除监管义务。如果该实体增加了无关联的客户、变更了控制关系或扩大了业务范围，请重新评估。
公司形式与治理
瑞士AG公司至少需要CHF 100,000股本；成立时须缴付每股面值至少20%，且合计不少于CHF 50,000。GmbH需要CHF 20,000全额缴付资本。由瑞士居民代表的安排及治理、许可、申报义务须与专业人士落实。 设定决定权,签名限制,升级程序和查阅记录. 商定如何将投资决定、保管、行政和独立监督分开。 会议频率和报告应当符合任务规定和适用要求。
根据实际运营选择地点
比较拟定的办公地点、招聘需求、顾问资源和家族的居住地点。苏黎世、楚格、施维茨、日内瓦及其他州可能满足不同的需求；办公室地址和家族居住地需要分别分析。 梳理管理决策和工作将实际在何处进行。在把某一住所地视为税务解决方案之前，请税务专业人士就所有相关司法辖区对拟定的事实进行评估。
将办公室与家庭迁居相衔接
设立办公室并不赋予家族成员在瑞士居留或工作的权利。请审视每位成员拟从事的活动，尤其是在考虑按支出征税的情况下。在瑞士进行的积极管理需要专门评估。 为公司法律顾问、移民和税务专业人士、银行以及迁居协调人编制一份职责分工图。我们在约定的范围内，将这些专业工作与住房、学校和抵达规划相衔接。
准备好把瑞士迁居变成可执行的计划了吗？
请私下提供基本信息；如果您仍在比较各种方案，也可以先从 Swiss Arrival 指南开始。